和一農業牛肉簡報2023年第51周

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市場信息

本周港口出貨情況一般。臨近年關,有一定的終端餐飲和工廠端采購需求,但出貨價格仍呈下行趨勢,期貨采購不多,客戶還價比較低。因終端消費低迷,下游基本以去庫存和按需采購為主。

巴 西


活牛價格:

本周成品牛價格穩定,需求減少。成品牛平均價格穩定在R$/@225.4,圣保羅的“中國!北局苌蠞qR$/@2,與“普通!毕啾纫鐑r達到R$/@5。上周雷亞爾升值2.1%推高了美元價格。

出口情況:

截至16日,巴西當周牛肉出口量為32,518噸,日均6504噸,為5月第二周以來的最低水平。出口均價$4539/噸。

12月前16天,累計出口97,395噸,均價$4573/噸。

行情參考:

過去兩三周,中國市場變化不大,需求仍然有限,促成交易較為困難。

報盤價格參考:件套$4800-5200,后部位$5300-6000,牛腩$4000-4300。

阿根廷


活牛價格:

新政府帶來的匯率改善,加劇了活牛特別是閹公牛的短缺,給活牛的價格帶來了額外的上行壓力。閹公牛的漲幅最為顯著,上漲AR$600/kg,優質英國雜交品種Ar$2800-2900/kg,瘤牛雜交品種Ar$2700-2800/kg;而“中國母!眱r格上漲Ar$150-100/kg,在Ar$1900-2000/kg。

行業信息:

阿根廷新任農業經濟部長費爾南多·維萊拉透露,阿根廷總統米萊領導的新政府將頒布新的政策,阿根廷政府將把牛肉等農產品的出口稅從原來的9%上調至15%,而諸如大豆及其衍生品則將繼續維持原來的33%的出口稅不變。針對本次出口稅上調,阿根廷出口肉類加工廠將因政府針對匯率的強勢調整而得到回報。


行情參考:

本周報盤:$6切4300-4700  后部位$5100-5600

烏拉圭




活牛價格:

活牛市場依然堅挺,價格再次上漲$0. 5 /kg;閹公牛胴體價格$3.25/kg, 母牛胴體價格$2.95-3/kg。如今供應開始變得稀缺,而大量降雨導致多個地區出現運輸問題,這為交通便利的地區創造更好的價格機會。

屠宰量:

活牛屠宰量連續第五周維持在5.5萬頭左右,12月10日至12月16日烏拉圭共計屠宰54,885頭牛只,較前一周減少398頭;屠宰量的減少主要發生在母牛,減少490頭到21,582頭,部分被閹公牛(25,569 頭)和小母牛(6,778 頭)的增加所抵消。Marfrig 其四家工廠屠宰了 15,598頭牛只,Minerva屠宰了15,650頭。

屠宰量前三的工廠為:12(5244頭),8(4420頭),3(4175頭)

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Source:INAC
澳大利亞


小牛價格指數:

隨著圣誕節臨近,一些主要的拍賣場已經關閉,并將在新的一年重新開業。大部分工廠已經停止屠宰活動,因此活牛市場表現平淡。本周東部小牛價格指數繼續下降;截至12月22日,參考價格為$480.88c/kg cwt,相比上周下跌$56.90c/kg cwt。

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屠宰量:

上周活牛屠宰量減少 4,192 頭至 116,695頭,其中母牛屠宰比例約41.25%;大多數州的屠宰量大幅減少,昆士蘭州和西澳大利亞州的屠宰量總共減少了 984 頭。

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美 國


市場信息

上周,美國精選級牛肉分切價格小幅堅挺,前胸部位的強勢抵消了用于切割薄肉部位和絞牛肉的疲軟。上周,屠宰廠試圖在假期前清理絞牛肉的庫存,從而對價格造成壓力。今年的節日牛肉市場有些瘋狂,批發買家對消費者需求不確定,將采購推遲到幾周前,之后他們積極進入以確保充足的節日供應。








2023






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和一農業牛肉簡報2023年第50周

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中 國

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市場信息

本周南美港口產品交易量下滑,價格呈現持續下跌趨勢。下游市場反饋銷售情況不佳,庫存壓力較大,檔口價格也出現下調。相比之下,新西蘭產品需求相對更多,但價格表現并不理想。澳洲部分產品價格呈現下行趨勢,而美國產品出貨價格則持續下調。

總體來說,市場供求關系失衡,價格持續下探。
巴 西


活牛價格:

活牛價格保持堅挺,主要受到年末假期國內銷售情況良好的支撐。圣保羅的閹牛參考價格本周上漲R$/@2,至R$/@238.5,“中國!钡囊鐑r為R$/@3。

出口情況:

根據外貿部公布的數據,巴西11月牛肉出口187,977噸,輸華110,677噸,連續第四個月輸華量超過11萬噸。

今年1-11月,巴西累計出口180萬噸,其中輸華108萬噸。

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行情信息:

據統計,2023年第三季度巴西共屠宰893萬頭牛,創歷史新高,同比增長12.2%。共生產牛肉238萬噸(胴體重),同比增長10%。其中32%用于出口。


行情參考:

期貨市場依然保持冷靜態度,與今年大部分時間的情況相似,進口商普遍反映“需求低迷”和“庫存積壓”的現象。大部分進口商一方面選擇繼續觀察市場動態,另一方面,就物流問題提出要求:已確認的訂單需確保在春節假期前抵港并完成清關。

由于處于假期消費高峰期,巴西出口商近幾周則更關注本地市場的交易。
報盤價格參考:件套$4700-5100,后部位$5500-5700,牛腩$4000。


阿根廷


活牛價格:

因新一屆政府上臺,宏觀經濟政策使得活牛市場陷入混亂。在市場陷入癱瘓之前,優質英國雜交品種上漲AR$100-200/kg,達到Ar$2200-2300/kg,瘤牛雜交品種上漲Ar$100-150/kg達到Ar$2100-2200/kg;而“中國母!眱r格上漲Ar$100-150/kg,在Ar$1750-1900/kg。

屠宰量:

11月阿根廷屠宰牛只123.4萬頭,較10月份增長5.8%(+68462頭),相比去年同期增長6.8%。盡管11月屠宰量相對較高,但與5月至7月高峰時期的量相比還是有一定差距;其中母牛屠宰量占總量的48.3%。

截止至11月,阿根廷累計已屠宰1342萬頭牛只,比去年同期增加9.3%。

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行業信息:

阿根廷新政府經濟部長路易斯·卡普托12日通過視頻宣布了米萊政府的首批經濟措施。其中包括將官方匯率下調至1美元兌800比索,這意味著比索貶值54%。下調官方匯率,以便生產部門有適當的激勵措施來增加產量,此外將伴隨臨時增加進口國家稅和非農產品出口預扣稅。


行情參考:

新一屆政府剛上任不久,阿根廷還處于混亂狀態,出口政策并不明朗,報盤極少。

本周報盤:六切$4400-4700,后部位$ 5100-5500。

烏拉圭




活牛價格:

活牛市場價格再次堅挺,供應量繼上周價格上漲后明顯增加;閹公牛胴體價格$3.2/kg, 母牛胴體價格$2.9/kg。

屠宰量:

連續第八周屠宰量超過5萬頭,11月3日至12月9日烏拉圭共計屠宰55,283頭牛只,較前一周增加1,254頭。閹公牛屠宰量增加 9%,達到 25,415 頭,而母牛屠宰量則減少 4%到 22,072 頭;小母牛則保持穩定有6,686 頭。

屠宰量前三的工廠為:12(5199頭),8(4392頭),3(4231頭)

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Source:INAC

行業信息:

12月20日之后,屠宰牛的供應量通常會減少,直到1月中旬。Minerva計劃在今年的最后一周暫停3廠和8廠的生產活動,然而Marfrig不打算暫停其旗下任何一家工廠。

烏拉圭目前正在推進總統訪華期間與中國達成的協定,預計原則上將只有1或2家工廠獲準向中國出口牛肚和百葉,該決議將在大約一個月后公布。
澳大利亞


小牛價格指數:

本周東部小牛價格指數有所下降;截至12月15日,參考價格為$537.77c/kg cwt,相比上周下跌$32.59c/kg cwt。

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屠宰量:

上周活牛屠宰量有所放緩,減少 3,063 頭至 120,887 頭,其中母牛屠宰比例約41.93%;昆士蘭州、新南威爾士州和南澳大利亞州的屠宰量總共減少了 3,570 頭,而其他州的屠宰量在此期間略有上升。

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出口情況:

11月澳大利亞部分港口工人罷工,導致進出口貨物出現延誤和中斷,加之部分地區降雨影響貨物運輸和工廠活動,牛肉出口量出現明顯下滑,11月出口牛肉 93,802 噸,較 10 月減少 11,300 噸(-11%);截止至11月,澳大利亞累計出口975,681噸冰鮮和冷凍牛肉,同比增加23.6%,預計整年會達到102萬噸。

延續過去四個月的趨勢,美國11月再次成為澳大利亞最大的牛肉市場,達到 19,539 噸,相比上個月減少8073噸(-27%);11 月出口韓國的量排名第二,為 18,117 噸,高于 10 月的 17,500 噸和去年 11 月的 13,300 噸;因需求平淡,中國11 月份出口量下滑至第四位達到16,206噸,比10月減少約3400噸(-17%),但仍比去年11月增加3000噸(+22%),今年迄今為止輸華量累計 188,000 噸,仍比去年增加 43,000 噸(+ 29%)。

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行業信息:

12月11日海關總署更新“符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單”,恢復澳大利亞423廠、688廠冷凍牛肉產品輸華,截至目前,澳大利亞共計32家工廠獲準牛肉輸華,其中有9家處于暫停狀態。

自12月14日起正式實施中國-澳大利亞AEO互認安排,將為兩國牛肉貿易通關帶來更多的便利。


美 國


市場信息

由于機構購買普遍疲軟且供應充足,牛肉批發價格(尤其是肩胛和后腿部和薄肉部位)上周大幅下跌。上周,肋排、里脊肉和其他牛排產品價格基本保持堅挺,但美國精選級牛肉分切價格因后腿和肩胛部價格下跌而下跌,目前價格已接近季節性低點。今年下半年,肥碎肉、胸腹和腹脅價格的下降也導致了牛肉分切價格整體疲軟。相比之下,盡管有報道稱消費者支出不穩定,但腰脊部和牛排部位肉的價格仍接近歷史高位。








2023






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和一農業牛肉簡報2023年第49周

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中 國

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市場信息

本周南美市場成交量有限,價格持續下調;美國產品近期港口集中到貨,下游出貨緩慢,部分單品價格下調幅度較大;澳洲產品價格則相對平穩,沒有太大波動,但仔骨類產品價格持續下調。

巴 西


活牛價格:

上周圣保羅成品牛價格普遍上漲,本周參考價格平均上漲R$4.7,達到R$/@224.4!爸袊!币鐑rR$/@5。

出口情況:

盡管11月最后幾天節奏放緩,但11月巴西牛肉的出口量仍創同期新高。11月累計裝運18.8萬噸,環比增長1800噸,同比增長4萬噸,均價$4593/噸。除7月外,下半年月出口量均超18萬噸。

1-11月累計出口180萬噸,均價$4757/噸。


行情參考:

由于普遍已完成節前備貨,進口商的采購變得謹慎,中國市場在上個月的回暖跡象已再次消退,出口商現更專注于巴西國內市場的年末銷售。

報盤基本延續上周報價。報盤參考:件套$4900-5100,后部位$5300-5700,牛腩$4000。
阿根廷


活牛價格:

新政府上任前一周,政策及匯率的不確定性導致牛只的供應量減少,活牛價格繼續上漲;出口閹公牛價格再次上漲Ar$200/kg,優質英國雜交品種在Ar$2000-2200/kg,瘤牛雜交品種上漲Ar$50/kg達到Ar$2000-2050/kg;而“中國母!眱r格上漲Ar$100/kg,在Ar$1600-1800/kg。

行業信息:

阿根廷是全球通脹率最高的國家之一。數據顯示,10月份通貨膨脹率為8.3%,而年度通脹率達到142.7%,較前一月累計上漲4.4個百分點,創32年來新高。與通脹相對應的是阿根廷貨幣比索的大幅貶值。年初至今,阿根廷比索官方匯率大跌50%,至1美元兌362比索左右。

行情參考:

本周報盤:6切$4300-4700  后部位$5100-5500

烏拉圭




活牛價格:

活牛市場依然活躍,因近期屠宰量較高價格正在逐步向上調整。閹公牛胴體價格$3.1-3.15/kg, 母牛胴體價格$2.85/kg。

屠宰量:

11月26日至12月2日烏拉圭屠宰量繼續保持在5萬頭以上,共計屠宰54,029頭牛只,較前一周減少2,084頭。閹公牛屠宰量減少 2,538 頭(-10%)至 23,309 頭,母牛屠宰量增加 3% 至 22,950 頭。Marfrig 其四家工廠屠宰了 15,468頭牛只,Minerva屠宰了15,187頭。

屠宰量前三的工廠為:12(5,314頭),8(4,572頭),379(4,014頭)。

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Source:INAC
烏拉圭11 月份屠宰量繼續上漲,總計 243,127 頭牛,超過了 2018 年 11 月創下的 227,212 頭牛的記錄;相比10月份增加19443(+8.7%),同比增長28.1%。

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出口情況:

11月烏拉圭出口牛肉 46,112 噸,平均價格為 5,512 /噸,環比增加10,678噸(+30.1%),相比2022年同期上漲6%。出口到主要目的量較10月均有所增加,其中出口到中國的量最大為25,472噸,增加了5802噸,這是自2022年3月以來輸華量最高的一個月,去骨平均價格為 $4,657 /噸,較 10 月上漲 6%。

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澳大利亞


小牛價格指數:

本周東部小牛價格指數微弱上漲;截至12月8日,參考價格為$570.36c/kg cwt,相比上周上漲$7.59c/kg cwt。

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屠宰量:

上周活牛屠宰量為123,950頭,相比于前一周減少4,504頭,其中母牛屠宰比例約42.38%。南澳大利亞州是唯一一個屠宰量增加了 668 頭( 20%)的州;其他所有州的屠宰量均有所下降,昆士蘭州減少了 4,093 頭至 61,820 頭,而新南威爾士州則減少了 309 頭至 33,513 頭。

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出口情況:

澳大利亞11月份紅肉出口量較10月份下降6%,但相比去年 11月份增加35%,至166,310噸,其中中國是最大的紅肉市場,輸華量同比增長 25% 至 37,685 噸。牛肉出口量同比增長35%,至93,802噸,對美國的牛肉出口量同比增長108%至19,539噸,使美國成為當月和全年最大的牛肉市場。


行業信息:

澳大利亞多數工廠將于12月18日和12月22日結束2023年生產活動,絕大部分將在明年1月10日之前復工。

美 國


市場信息

上周,美國精選級牛肉分切價格保持穩定,因為機構買家為確保主要節日商品(尤其是燒烤用排骨)的供應而積極備貨。在以火雞消耗為主的感恩節假期之后,家庭消費將更多地轉向牛肉。包括肋眼和里脊在內的熱門節日部位的平均價格在一年中的這個時候創下歷史新高。過去4周,肋眼牛排的價格更加堅挺,上周價格收盤較前一周上漲7%。目前,精選級肋眼肉的價格較去年上漲了19%,較2021年上漲了20%。里脊的價格也達到了2021年8月疫情高峰以來的最高水平。與牛排產品相反,上周肩胛和后腿部位價格下跌,尤其是后腿部,由于絞肉加工廠需求疲軟而面臨下行壓力。








2023






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和一農業牛肉簡報2023年第48周

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中 國

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市場信息:

本周港口出貨放緩,終端備貨需求較少,南美產品下調約500-1000元/噸左右;新西蘭產品客戶的接貨意愿增強,部分單品漲價500-1000元/噸,多數傾向于采購年前到貨的產品,牛副類單品出貨依舊緩慢,價格低迷;澳洲/美國谷飼本周部分產品求購熱度回暖,但是出貨價格有所下調。綜合和一各個市場數據來看,下周南美產品行情預計將繼續下跌。

巴 西


活牛價格:

由于年終假期和第十三月的工資發放,牛肉需求依然堅挺。這也確保了成品牛價格的穩定。本周平均交易價格上漲了R$0.8,至R$/@219.7,“中國!币鐑rR$5。

預計未來幾周,由于年底需求增加和供應端季節性的減少,活牛市場將持續穩定。


行情參考:

不同出口商表示,繼上周中國市場小幅回暖后,本周業務再次放緩。進口商雖有意采購,但對于價格的上調普遍較為抵觸。

報盤價格參考:件套$4700-5100,后部位$5500-5800,牛腩$4000。


行業信息:

中國將派遣官員于12月4日至15日期間前往巴西,審核15家申請輸華資質的肉類屠宰廠(其中11家為牛肉工廠),也意味著巴西對華出口的肉類企業名單將進一步擴大。

阿根廷


活牛價格:

活牛價格持續走高,出口閹公牛價格上漲Ar $60-130/kg,優質英國雜交品種在Ar$2000-2100/kg,瘤牛雜交品種Ar$1950-2000/kg;而“中國母!眱r格上漲Ar$100-200/kg,在Ar$1500-1700/kg。過去五周,“中國母!眱r格漲幅在11-20%。

出口情況:

10月阿根廷出口牛肉48155噸,環比下降2.1%,同比下降8.7%,其中去骨牛肉3.8萬噸,帶骨牛肉1.01萬噸。出口到中國38940噸,占總出口量的80.86%,與其他市場下滑相比,中國市場保持相對穩定。由于“歐盟經濟疲軟”,10 月份向歐盟出口冰鮮牛肉 3,574 噸,比 9 月份減少近 5%;向智利出口冰鮮牛肉1,600 噸,繼續處于歷史低位;美國冷凍牛肉采購量大幅下降,約為1,105噸,但冰鮮牛肉大幅增加,達到835噸。

1-10月阿根廷累計出口量再創新高,約55萬噸,同比增長近5%,出口均價為$4141/噸;其中對中國累計出口42.9萬噸,較去年同期增長6%。

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行情參考:

本周報盤:6切$4300-4600  后部位$5100-5600

烏拉圭




活牛價格:

雖然活牛的供應充足,但需求有所回暖,這使市場更加堅挺并價格有所回升;閹公牛胴體價格$3.05-3.1/kg, 母牛胴體價格$2.8/kg。

屠宰量:

11月19日至11月25日烏拉圭屠宰量仍保持在高位,共計屠宰56113頭牛只,較前一周減少721頭,連續第三周屠宰量超過5.5萬頭。閹公牛和小母牛分別減少 2,431 和 841 頭,至 25,847 和 6,893 頭;母牛屠宰量增加 2,628 頭,達到 22,282 頭。Marfrig 其四家工廠屠宰了 15313頭牛只,Minerva屠宰了16166頭。

屠宰量前三的工廠為:12(5347頭),379(4556頭),8(4546頭)。


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Source:INAC

行業信息:

烏拉圭總統率團訪華期間已同中方就更新輸華肉類協定書相關事宜達成共識,并簽署協議;更新了烏拉圭牛肚等產品將對華出口和用于生產輸華牛肉的屠宰前飼養天數由90天縮減至45天等。

澳大利亞


小牛價格指數:

澳大利亞各地區的持續降雨繼續提振市場信心,本周東部小牛價格指數延續上漲趨勢;截至12月1日,參考價格為$562.77c/kg cwt,相比上周上漲$78.15c/kg cwt。過去兩個月,每個州的活牛價格與降水量密切相關。

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屠宰量:

上周活牛屠宰量為128454頭,相比于前一周減少4075頭,其中母牛屠宰比例約43.57%;昆士蘭州屠宰量下降 3,847 頭至 65,913 頭,新南威爾士州屠宰量增加 1,120 頭至 33,822 頭。

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和一農業牛肉簡報2023年第47周

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中 國


進口情況:

10月中國進口牛肉22.4萬噸,環比減少2.1萬噸,同比減少3萬噸,進口量已連續三個月下降。其中9.9萬噸來自巴西(44%),其次為阿根廷4.1萬噸、烏拉圭2.2萬噸和澳大利亞2.1萬噸。

與此同時,均價也在持續下降,10月進口牛肉均價為$4765/噸,其中冷凍去骨均價為$5034/噸。

今年1-10月,中國牛肉進口量累計226萬噸,較去年同期增長6.27萬噸。


1-10月中國大陸前五大牛肉進口來源國為:巴西94.22萬噸(42%),阿根廷44.69萬噸(20%),烏拉圭23.03萬噸(10%),澳大利亞19.04萬噸(8%),新西蘭18.1萬噸(8%)。


市場信息:

本周港口貨物價格基本穩定。南美單品波動在¥200/噸左右,出貨量較上周相比有所減少,部分少量短缺單品流動較好,大部分產品貨量充足,出貨緩慢,價格有所下行;本周谷飼產品行情平穩,客戶大部分按需采購,部分出貨價格有所下調。

巴 西


活牛價格:

本周巴西主要成品牛市場價格持續穩定,各州均價上漲了R$0.6,至R$/@218.9,供應依然充足。年底假期臨近,需求端有所改善。

出口情況:

11月前18天,巴西牛肉出口日均超過1萬噸,累計119,027噸,均價$4582/噸。

若剩余兩周保持同樣的出口速度,11月的出口量將超過20萬噸。


行情參考:

經歷了幾周的疲軟后,近期期貨采購活躍度回升。另外人民幣兌美元走強也是影響市場情緒的因素之一。

報盤價格參考:件套$4700-5100,后部位$5400-5800,牛腩$4000-4100。
阿根廷


活牛價格:

活牛價格繼續走高,閹牛與前一周相比上漲AR $20-90/kg,優質英國雜交品種在Ar$1940-1970/kg,瘤牛雜交品種Ar$1940-1970/kg;而“中國母!边B續兩周價格穩在Ar$1300-1600/kg。本周二,在得知選舉結果和周一假期后,牲畜市場似乎仍處于僵局之中。

行業信息:

阿根廷當地時間11月19日,舉行第二輪總統選舉,最終極右翼選舉聯盟“自由前進黨”候選人、國會眾議員哈維爾·米萊以55.95%的得票率,當選阿根廷新一任總統。預計從今年12月10日,即新政府上任之日起,對包括牛肉在內的不同商品的各種外貿限制將迅速取消,總體而言,對阿根廷畜牧業保持樂觀情緒。周一假期結束后,阿根廷本國貨幣比索則出現大幅下跌。在阿根廷黑市上,比索匯率已經跌至1美元兌1045比索左右,然而外匯市場對大選結果的反應與股票和債券市場恰好相反,股票和債券強勁上漲。美元上行的壓力則來自于美元化及匯率統一的不確定性。

行情參考:

本周報盤:6切$4300-4600 后部位$ 5200-5700

烏拉圭




活牛價格:

活牛市場保持相對穩定,閹公牛胴體價格$3/kg, 母牛胴體價格$2.7/kg。

屠宰量:

11月12日至11月18日烏拉圭屠宰量為56,834頭,較前一周減少1376頭,這也是連續第五周屠宰量超過 5 萬頭;由于在481配額期間,閹公牛屠宰量占總量的50%,大約28,278 頭,小母牛為 7,734 頭,母牛為 19,654 頭。

Marfrig 其四家工廠屠宰了 15,157頭牛只,Minerva屠宰了16,153頭。

屠宰量前三的工廠為:379 (5594頭),12 (5182頭),8 (4460頭)。


Source:INAC

行業信息:

11月18日烏拉圭總統率團訪華,此次訪華目的旨在深化同中國的戰略合作,達成修改2018年簽署的烏拉圭牛肉輸華協議部分內容的目標,包括進一步擴大牛雜產品輸華,將用于生產輸華牛肉的屠宰前飼養天數由90天縮減至45天等。

澳大利亞


小牛價格指數:

本周東部小牛價格指數延續前兩周上漲趨勢;截至11月24日,參考價格為$485.75c/kg cwt,相比上周上漲$42.54c/kg cwt。


屠宰量:

澳大利亞統計局公布了2023年第三季度的官方屠宰和生產統計數據。第三季度屠宰量較去年同期增長23%,達到191萬頭,這是2020年第一季度以來的最高水平。每個州的屠宰量均有所增加,其中南澳大利亞州增幅最大為48%,西澳大利亞州增幅最小 4%。雄性屠宰量的增幅大大低于雌性屠宰量的增幅;雄性屠宰量較第二季度增長8%,達到 97.4萬頭,雌性屠宰量增長13%,達到93.6萬頭,本季度雌性屠宰率上升至 49%,牛群現已進入去庫存階段。屠宰量的增加主要來自于草飼牛的屠宰量增加,增加了24%達到129 萬頭;然而谷飼牛減少10%至 68.9萬頭,草飼牛占屠宰總量的68%。屠宰量的增加帶動本季度產量同比增長20%,達到589,406噸,是自2019年第四季度以來產量最高的一個季度。

美 國


市場信息

由于零售商專注于本周四感恩節假期的火雞銷售,美國牛肉批發價格上周再次下跌(盡管幅度略有下降)。上周屠宰63.6萬頭,產量較大,導致牛肉供應量增加,從而推低價格,尤其是包括兩端部位在內的后腿部價格。隨著牛肉批發價格走軟,零售價格居高不下,零售價格和批發價格之間的價差仍然很大。10月份牛肉零售總額預估在數量和價值上均有所下降,表明需求疲軟。本周的前2天,由于感恩節長周末臨近,整體商業活動放緩,活牛和牛肉價格缺乏方向。分析師等待下周確定趨勢,因為該行業將開始為圣誕節需求做準備。由于活牛價格高漲和牛肉批發價格下跌,牛肉屠宰廠的利潤目前處于虧損狀態。








2023






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和一農業牛肉簡報2023年第44周

11-14
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中 國

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市場信息:

本周現貨市場延續上周的態勢,行情持續微跌。由于臨近進博會,接貨方觀望情緒濃厚,成交量持續偏低。草飼產品:本周牛霖,小米龍,件套等單品持續下行,大米龍針趴稍堅挺;谷飼產品:客戶按需采購為主,大部分價格較為平穩,少量部位價格下調。

巴 西


活牛價格:

前幾周成品牛價格大幅上漲后,供應增加,平均價格在上周小幅回落,下跌R$6至R$/@219.6。如圣保羅地區價格保持穩定,其他地區則出現小幅下跌。但由于年末假期將至,預計市場會繼續堅挺。

出口情況:

中國市場持續受到悲觀情緒的影響,市場較為平靜,期貨需求低,南美產品現貨供應充足且價格低位。

報盤價格參考:件套$4700-4900,后部位$5200-5600,牛腩$3800。


行情參考:

巴西農業部長近期會見了韓國農業部代表團,預計韓國市場將于明年年初開放來自巴西的牛肉和豬肉進口。下個月韓國代表團將抵達巴西對其屠宰場進行檢查。

阿根廷


活牛價格:

活牛價格再次延續上漲趨勢,閹公牛價格上漲Ar$145-185/kg,優質英國雜交品種閹牛Ar$1700-1850/kg,瘤牛雜交品種Ar$1600-1750/kg;而“中國母!眱r格則相對穩定在Ar$1250-1530/kg。

市場信息:

預計阿根廷將于2024年第一季度開始向中國出口牛副產品,每家工廠除了需要注冊以外,還將接受SENASA衛生服務機構和中國的視頻審核。

行情參考:

本周報盤:6切 $4200-4500  后部位$5000-5500

烏拉圭




活牛價格:

上周活牛價格小幅下調,閹公牛胴體價格$2.9-3/kg, 母牛胴體價格$2.6-2.65/kg。如果國際市場沒有出現復蘇跡象,其活牛價格也不會出現改善。

屠宰量:

隨著481配額的生產開始,10月22日-10月28日周屠宰量猛增達到54497頭,較前一周增加3793(+8%),這也是今年迄今為止屠宰量最高的一周;閹公牛和小母牛屠宰量均有增加,其中閹公牛24428頭,增加了1677頭,小母牛屠宰7715頭,較前一周增加26%。

Marfrig 憑借其四家工廠屠宰了 15495頭牛只,Minerva屠宰14708頭。

屠宰量前三的工廠為:12(5188頭),8(4550)379(4533頭)。

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Source:INAC
澳大利亞


小牛價格指數:

本周東部小牛價格指數繼續上漲;截至11月3日,參考價格為$365.87c/kg cwt,相比上周上漲$6.68c/kg cwt。

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屠宰量:

上周活牛屠宰量經過兩周上漲后首次出現減少,總計屠宰了130044頭牛只,較前一周減少了2377頭;其中母牛屠宰比例約43.10%。昆士蘭州屠宰量下降幅度最大,減少2001頭至67055頭。

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出口情況:

10月澳大利亞牛肉出口量延續上漲趨勢,出口量時隔三年再次漲至10.5萬噸,環比上漲7%,同比上漲44%。中國仍是澳洲第二大牛肉出口市場,出口量為1.97萬噸,相比前一個月小幅增長3%。美國仍舊是其第一大牛肉出口市場,對美國出口接近2.8萬噸,環比增長13%,創下近四年月度出口新高。對韓國出口牛肉近1.8萬噸,環比上漲6%,另外,對日本出口量排第四,近1.7萬噸。
美 國


市場信息

由于買家繼續在年底假期前進行購買活動,上周美國牛肉批發價格走高。零售商和餐飲機構對腰脊部的購買興趣顯著。美國精選級紐約客西冷價格在 10 月份呈走高趨勢,本周平均上漲3%,達到6.73美元/磅,為8月份以來的最高水平。紐約客西冷價格比去年上漲15%,比2021年上漲4%,大多數其他初級分切的價格也是如此。








2023






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和一農業牛肉簡報2023年第42周

11-14
中 國

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進口情況:

8月中國進口牛肉量24.52萬噸,環比下降7.74%,同比下降1.13%。其中巴西牛肉進口量為10.82萬噸。

今年1-9月,中國牛肉進口量累計203.56萬噸,較去年同期增長9.24萬噸。若最后一個季度平均每月的進口量超過21.8萬噸,今年牛肉進口總量將超過去年。

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1-9月中國大陸前五大牛肉進口來源國為:巴西84.3萬噸(42%),阿根廷40.6萬噸(20%),烏拉圭20.8萬噸(10%),澳大利亞16.9萬噸(8%),新西蘭16.7萬噸(8%)。


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市場信息:

本周港口草飼貨成交持續走低。市場出貨速度較慢,市場存貨較多,加上持續有大日期釋放到市場影響行情,目前大部分買家以觀望為主。谷飼貨市場本周出貨也放緩,總體成交不大,部分產品價格出現回調。
巴 西


活牛價格:

經過連續5周的上漲,巴西成品牛平均價格上漲近20%,該趨勢在上周開始放緩。圣保羅市場,平均交易價格為R$/@235,“中國!睘镽$/@240,溢價R$5。

出口情況:

9月巴西牛肉出口19.5萬噸,月出口量達年內新高。其中輸華13.2萬噸,占比67.74%。

10月第二周發運53,166噸,較第一周增加1.5萬噸,均價回升至$4624/噸,達到10周以來最高水平。


行情參考:

上周德國ANUGA展會結束后,中國市場并未發生實質性的轉變,大量的庫存仍是中國市場回暖的阻力。工廠銷售量不足,持續面臨壓力。

報盤價格參考:件套$4900-5000,后部位$5400-5500,牛腩$4100-4200。
阿根廷


活牛價格:

活牛價格持續上漲。閹牛價格上漲Ar$50/kg,優質英國雜交品種閹牛Ar$1385-1585/kg,瘤牛雜交品種Ar$1285-1485/kg;而“中國母!眱r格則上行Ar$100/kg,達到Ar$1100-1380/kg。


屠宰量:

自8月底以來經濟的不確定性以及牛價的波動,多家工廠停產導致9月屠宰量有所下降。阿根廷9月份屠宰量達到115.8萬,比8月份下降6%,相比去年9月減少2%,也是今年第一個月屠宰量低于去年同期;母牛屠宰量占比持續增加,占總量的49.1%。

1-9月累計屠宰牛只約1100萬頭,比2022年同期增加10.7%。

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行情信息:

來自阿根廷的兩家牛肉工廠獲準輸華,分別是3574廠( Frigoríficas Sur SA (IFSSA))和5373廠( Pampa Compañía de Carnes (Tres Lomas))。


行情參考:

本周報盤:6切$4200-4600  后部位$5000-5600

烏拉圭




活牛價格:

成品牛市場價格堅挺,閹公牛胴體價格$3-3.1/kg, 母牛胴體價格$2.75-2.85/kg。

屠宰量:

10月8日-10月14日周屠宰量為47972頭,較前一周略微減少1125頭(-2.3%),其中母牛屠宰量為21275頭,閹公牛20053頭。Minerva在三個工廠屠宰了 11982 頭;同樣 Marfrig的四個工廠 屠宰 14250頭。

屠宰量前三的工廠為:12(5078頭),8(4498頭),310(3988頭)。

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Source:INAC

屠宰量:

9月份烏拉圭出口41080噸牛肉,環比下滑9.46%,同比增加19.65%。其中出口中國20611噸,占總出口量的50.17%。

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澳大利亞


小牛價格指數:

本周東部小牛價格指數繼續下跌;截至10月19日,參考價格為$351.27c/kg cwt,相比上周下跌$10.21c/kg cwt。

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屠宰量:

上周屠宰量大幅增長,總計屠宰了130933頭牛只,較前一周增加了19808頭,這是自 2020 年 5 月以來屠宰量最高的一周;其中母牛屠宰比例約43.85%。至10月13日,今年累計屠宰量為460.83萬頭。

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出口情況:

澳大利亞9月牛肉出口量雖低于上個月近10萬噸的量,仍達到 98,713 噸,同比增長近40%。美國以24,431噸的進口量占據主導地位;中國超越日本成為澳大利亞第二大出口國,9月出口中國19051噸,比8月份增加11%,比去年同期增加4100多噸(+28%)。韓國進口量再次超過日本為16463噸,較上月略有下降。

截至9月,累計出口量已達到776,749噸,比去年同期9個月增加近141,000噸,即22%。

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美 國


市場信息

上周,批發牛肉價格基本持平,薄肉(前胸肉、胸腹部和腹脅部)價格的下跌被腰脊部價格堅挺所抵消。買家繼續對假期需求持謹慎態度,中東不穩定局勢造成新的地緣政治不確定性。美國公布 9 月 GDP增長統計數據,顯示通脹率與 8 月大致持平,令物價增速放緩的希望破滅。就牛肉而言,所有零售新鮮牛肉分切部位的平均零售價創下新紀錄,達到 7.82 美元/磅。絞牛肉平均零售價格也創下歷史紀錄,觸及 5.11 美元/磅。 








2023






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和一農業牛肉簡報2023年第39周

11-14
中 國

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市場信息:

本周港口成交冷淡,草飼貨成交價格持續下行;9月普遍上漲的谷飼貨市場的部分單品,如小排也開始放緩成交;部分單品如板腱、前胸、保樂肩、肋條等單品則因為節前餐飲補貨積極,目前價格持續上漲。本周臨近雙節,工廠和下游批發商基本完成采購,地方區域檔口的出貨也開始加快。
巴 西


活牛價格:

本周活牛價格鞏固了上行趨勢,繼續大幅上漲。主要出口州的成品牛價格平均上漲4.9%,加上上周,兩周價格共恢復8.6%。而“中國!币鐑r從R$5加大至R$10。

由于巴西國內市場銷售良好,預計活牛價格將進一步上漲。


出口情況:

9月第三周,牛肉平均離岸價格回升至7周以來最高水平。上周發貨量為38,852噸,均價$4596/噸。
截至9月23日,當月累計出口牛肉158,836噸,均價$4526/噸。預計本月出口量接近20萬噸,按照8月的比例,將有12萬噸出口中國。

行情參考:

市場對春節需求反彈的預期逐漸降低,普遍對第四季度不太樂觀。另一方面巴西國內市場的價格上漲,一方面也緩解了工廠的部分壓力。

本周期貨繼續下調100-200美金,報盤價格參考:件套$4700-5000,后部位$5300-5500,牛腩$3900。


行業信息:

●預計2023年牛屠宰量為3297萬頭,較2022年增加10.1%。主要由于目前處于清算期,母牛的屠宰量大幅增長(+19.2%)。牛肉年產量將增長8.2%,達到867萬噸。根據預測,巴西牛屠宰量和牛肉產量將于2024年達到峰值,屠宰量達到3310萬頭,牛肉產量達871萬噸。從2025年開始,周期將發生階段性變化,屠宰量減少至3130萬頭,產量減少至833萬噸。按照趨勢2026年將進一步下跌。

●另一方面,盡管產量下降,但將主要影響國內市場,出口量將持續增長。預計今年巴西國內市場將消耗590萬噸(占產量的68%),2024年下降至580噸。若下降趨勢持續,2026年將降至491萬噸。預計2023年,本地居民人均年消費量28.9kg,并在未來3年下降至23.7kg。本地居民購買力的下降使工廠將優先考慮出口。

阿根廷


活牛價格:

活牛價格平穩,與上周相同。優質英國雜交品種閹牛Ar$1300-1500/kg,瘤牛雜交品種Ar$1100-1300/kg;而“中國母!眱r格則穩定在Ar$880-1080/kg。


出口情況:

阿根廷8月冰鮮和冷凍牛肉出口總量為65878噸,較上個月增長了342噸,較去年同期增長了16%。其中,8月份輸華49962噸牛肉,輸華比例為75.84%。今年以來,牛肉出口均價持續保持低位,8月出口均價跌至$3850/噸。

今年1-8月,阿根廷牛肉累計出口45.2萬噸,比去年同期增長8.2%(3.4萬);累計輸華總量為35.3萬噸。

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行情參考:

據行業消息人士透露,政府要求工廠推遲原定于 10 月中旬舉行的猶太新年慶;顒雍,重新開始猶太潔食屠宰活動。由于擔心 10 月 22 日總統選舉前需求增加,閹牛價格上漲,因此要求將猶太屠宰推遲到 11 月。


行情參考:

本周報盤:6切$4300-4700  后部位$5100-5600

烏拉圭




活牛價格:

成品牛市場價格繼續下滑,但預計接近觸底。閹公牛胴體價格與上周持平$2.8-3/kg, 母牛胴體價格$2.5-2.7/kg。

屠宰量:

9月18日-9月23日周屠宰量為43879頭,較前一周增加2943頭(+7.2%)。增量來自于母牛,增加了21395頭,比前一周增加3738頭(+21%),幾乎占總屠宰量的一半(49%);閹公牛屠宰量為16137,環比減少5%。

Minerva在三個工廠屠宰了 11879 頭;同樣 Marfrig的三個工廠 屠宰 11530 頭。
屠宰量前三的工廠為:12(5141頭),8(4481頭),310(4005頭)。
截至9月23日,烏拉圭累計屠宰134727頭牛只,同比減少1.5%。


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Source:INAC
澳大利亞


小牛價格指數:

本周東部小牛價格指數延續下跌趨勢;截至9月28日,參考價格為$357.76c/kg cwt,相比上周下跌$38.79c/kg cwt。

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屠宰量:

上周屠宰量繼續增長,總計屠宰了127335頭牛只,較前一周增加了750頭,其中公牛屠宰比例約55.1%,母牛占比約44.9%。

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出口情況:

盡管8月份活牛出口面臨巨大挑戰,但出口數量仍較去年同期增長22%,達到54,650頭。MLA 表示,這一增長與 2023 年迄今為止的增長一致,因為數量較 2022 年的低水平有所增加。

7月份,印度尼西亞政府暫時關閉了四個工廠活牛出口,直到本月早些時候才取消暫停,這意味著整個8月份的出口數量都受到了準入問題的影響。盡管如此,根據農業部的數據,本月仍有 24,470 頭牛出口到印度尼西亞。
8月份對越南的出口同比增長224%至13,947頭,為今年對該市場的第二高出口總額。
美 國


市場信息

上周以及本周周一和周二,批發牛肉價格基本持平,因為買家開始為即將到來的假日季節銷售做準備。薄肉部位(腹脅肉、胸腹肉和牛胸肉)價格下跌,而肋排價格略有堅挺,一些買家在預期價格將隨著需求的季節性上升而上漲的情況下提前買入。但由于利率上升、消費者儲蓄率下降、股市下跌、牛肉零售價格高企以及美元持續走強,第四季度牛肉需求前景仍不確定。








2023






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